标题: 揭秘首批国网中标清单，智能电表供应商进入洗牌期 [打印本页]
作者: yan3388764 时间: 2010-12-3 09:33 标题: 揭秘首批国网中标清单，智能电表供应商进入洗牌期
2009年岁末，国家电网公司终于公布了首批智能电表招标结果，单三相两类电表共有23家企业(单相中标企业16家，三相中标企业11家)分享了这批近300万只订单。由于这次招标是国电即将大规模启动的千亿元级智能电网招标工程的第一步，一场由智能电表招标引出的智能电网大蛋糕切分问题已摆在各利益体面前，因而尤为引发各界关注。
其重大意义主要原因有三点，首先智能电网包含发电、调度、输变电、配电和用电各个环节，智能电表属于智能用电的环节。这次智能电表的招标可以算是在智能电网名义下的第一次批量招标，开启了智能电网建设序幕。其次，国网公司原计划在2009年初就开始投资约800亿元的用电管理系统改造计划，但智能电网理念提出之后，多功能电表随之要求符合智能电网标准，原计划建设的进度推后执行。原来在各省网招标的模式，也改为国网统一招标的模式。第三，本次招标原计划7月份进行，但直到11月中旬才启动，已经将近半年"无表可用"的国家电网公司，试图通过此次招标快速选定急需的首批智能电表。由于关系到今后能否进入国网，因此自招标甫一启动各企业便蜂拥而至，国内600多家电表厂商对招标均抱有很大期望。
中标结果备受争议
然而，中标结果的公布却引发了各种争议和指责，除了抱怨程序不公、标准不明之外，更让人失望的是价格变局。据资深业内人士透露，之前市场预计招标的金额约9亿元左右，最后294万只电表中标总金额为6.4亿元，大大低于市场预期。招标电表为“1级三相费控智能电表”(下称三相表)的中标价在470~760元之间，均价为650元/只，“2级单相远程费控智能电表”(下称单相表)中标价在160~225元之间，均价178元/只，比试点阶段的价格下降30％以上。有人指部分公司以成本价来竞标太过离谱，如果国网公司不改变招标的规则，今后的价格战将不可避免。
由于从(11月底)发布智能电表标准到进行招标的间隔太短，部分公司来不及送检样表，没有参与第一次招标。此外，低价竞标现象又使得龙头公司，如威胜集团和科陆电子等在三相表方面没有中标。目前涉及上市公司的情况如下：威胜集团和科陆电子的两款电表都通过检测，单相表所占份额较高，但三相表没有中标；东方电子三相表中标第一名，但中标价格最低，单相表没有中标；许继电气两款电表都通过检测，但三相表所占份额较低，单相表没有中标；浩宁达三相表份额较高，单相表未中标；杭州百富电子三相表和单相表市场份额都是第二；国电南瑞两款电表都通过检测，都没有中标。
黎平：长期上智能电表的核心部件应该就是高度集成的SOC，而计量以及通讯是其中关键的技术难点。
安全芯片惊现垄断，计量芯片冒出黑马，通讯功能悬而未决
公开招标对终端电表厂的技术和商务能力提出了严格要求，传导到其供应商也展开了激烈角逐。在电表厂商的上游中，更备受争议的是智能电表的安全芯片(ESAM，嵌入式安全模块)出现了垄断现象。首先标准的公布实现了分步走，北京融通高科先拿到便抢了先机，早在5月份就与中电华大电子设计有限公司开始联合设计带有国密SM1算法的安全芯片，而同方、复旦微电子、大唐直到开始招标后才陆续获得，要想跟进智能电网推出相应安全芯片至少需要数月时日。
其次，融通高科的背景太值得怀疑，在其网站上可以看到，该公司4月份与国家电网中国电力科学研究院达成合作协议，融通电力事业部已被整合到电科院安全芯片事业部。电科院实则是即当了裁判(标准和游戏规则制定者)，又扮演了运动员的角色，而且还实施了垄断。一位不肯透露姓名的业内人士还爆料说，价值8元的安全芯片已经被定价为13元人民币，更让人愤愤不平的是暴利并不全流向国家电网这样的国企，还有近一半的股份是流向了个人，而且还必须现款才发货，使得下游电表厂敢怒不敢言，苦不堪言。
从中标结果推导出来，智能电表核心部件之一的计量芯片市场也颇有些让人意外。在26万只三相表中，钜泉光电科技(上海)有限公司(原炬力)占据56％的市场份额，ADI和Cirrus Logic分占约22％市场。但他们中只有Cirrus Logic在单相表中也有收获(约15％)，另外TI也获得了约12％的单相表市场份额。特别让人大感意外的是，该领域惊险本土黑马——深圳市锐能微科技有限公司，独揽268万只单相表订单中71％市场份额，成为本次招标结果最大的惊喜。这是中国本土IC设计公司首次打败长期霸主地位的ADI、Cirrus Logic等海外军团，在单三相领域都拔得头筹，使得不少国人士气大振。不过，上百万的出货量是否经得起商用的考验，还需要进一步观察。
另一核心部件MCU一贯是红海一片，本次招标结果最大的赢家是瑞萨和NEC日系厂商，两家合占约77％市场份额，Microchip也分得一杯羹。“随着2010年4月1日NEC和瑞萨(RENESAS)的合并，成为全球最大的单片机供应商，相信其行业地位将得到进一步的加强。”深圳市安锐实业有限公司副总经理杨洋说道。
杨洋：首轮招标结果钜泉电能计量芯片和NEC单片机均收获颇丰。
在电子式电表中，还有一个重要的模块就是实时时钟(RTC)。电表工作环境的变化非常大，在恶劣的环境中要保持时钟的精度不是一件容易的事，精度的高低和时钟芯片晶振的稳定性有着直接的关系，环境温度、湿度都会影响晶振的频率。RTC的单价在电表中也是仅次于安全芯片。本次招标EPSON的8025T几乎包揽全部订单，占有率达95％，其余5％则是由美信瓜分。
在国网发布的三相智能电能表技术规范中看到，该类型智能电表应具有有功/无功电能计量、分时计量、存储电量数据等计量功能，双向最大需量、分时段最大需量及其时间的测量功能，事件记录和负荷记录功能，红外和RS485通信功能等。
在智能电表的众多功能里边，通信功能占据着及其重要的位置。首轮招标还未就通信方式进行标准说明，只在采集终端与表计之间通过RS485总线方式组建抄表网络。目前组网方式有RS485总线、低压电力线载波、短距离无线通讯等，抄表方案还可以混合，比如RS485总线与低功率无线混合式、RS485总线与低压电力线载波混合。预计第二轮招标将引入电力线载波通讯方式。据了解，载波不需要对现有的供电线路进行改造，只需在线路两端加上相应的芯片装置，就能实现数据的耦合，达到数据传输的目的。
进入洗牌阶段
值得注意的是，本次招标后的市场份额并不具有代表性。业内人士普遍预计后续的招标进程将逐步打破上述格局，出现群雄割据局面。“预计2010年电能表市场会有一个洗牌的过程，把一些没有顺应市场发展的老牌元器件供应商淘汰，一些新的技术和有活力的公司会得到非常大的发展。”锐能微代理商上海雅创电子元件有限公司副总经理张直上表示。
张直上：预计2010年电能表市场会有一个洗牌的过程。
在计量领域，预计炬泉和锐能微将互为渗透，扩展单三相表的市场份额。而安全芯片和MCU领域，将有更多供应商加入竞争行列。部分厂商还会在多个领域发起进攻，例如复旦微电子将在安全芯片、MCU、射频方面抢占市场。
据国家电网最近的消息，他们正在提速制定电网智能化具体建设规划和标准体系制定工作，加紧制定的技术标准近200项。智能电网的建设规划具体思路为：在2020年之前分三个阶段实施，第一个阶段为2009-2010年，主要是研究和试点；第二个阶段是2011-2015年，智能电网将大规模实施；第三阶段是2016-2020年，实现整体的完善和提升。因此，未来一到两年，是供应商和设备/终端厂商洗牌和奠定市场地位的重要时机。
各分销商谋划市场布局
由于估计到今年智能电表的招标将达到3000~5000万只，经过了首轮招标后的分销商们正信心满满，准备使出浑身解数来争夺这份大蛋糕。
深圳市昊辉电子有限公司目前主要代理线是计量IC(炬泉)和通信IC，拥有八年计量IC的推广和技术支持经验。市场部经理黎平认为：“长期上智能电表的核心部件应该就是集成了计量、MCU、RTC、通讯等各项资源于一身的SOC，而计量以及通讯是其中关键的技术难点。”她说，昊辉的代理线也主要围绕这两大块产品，智能电网的建设使得行业面临巨大的机会，未来昊辉将考虑引进其他相关产品线。
她还指出，昊辉的技术方案支持能力在业内有一定口碑，FAE能够针对不同行业给出不同的参考解决方案。“进入新的行业时，FAE的工作量将增加。今年我们所代理的上海钜泉将推出独立的MCU芯片，为了推广好这些产品，我们也会储备更多的FAE。”她说。
炬泉的另一家代理商深圳安锐从1992年开始就致力于针对中国电能仪表行业的元器件推广工作，在这轮电网智能化建设中加大了针对中国电能仪表行业客户的推广力度。以基于钜泉的单/三相电能计量芯片和NEC 8位/16位单片机的综合解决方案，为电能仪表生产厂家提供从器件选型、方案形成、到开发中技术支持、小批量试产配合以及量产批量供货等一系列的综合服务。
据副总经理杨洋介绍，2009年炬力交付了超过420万片的三相计量芯片，以领先的技术、稳定的品质和突出性价比在三相领域占领了中国大部分市场。而NEC单片机“All Flash”系列产品更加稳固了这个细分市场的领先地位。因此，本次招标结果钜泉电能计量芯片和NEC单片机均收获颇丰。“相信在后续的招标工作中，该组合将继续延续其领先态势。”杨洋说。
他还补充说，针对智能电表的新技术发展要求，上海钜泉及时推出了符合国网新要求的单相多功能计量芯片ATT7053，NEC也重点推出了适应国网新要求的8位单片机D78F0526AGB和16位单片机D78F1166AGC，并从2010年1月开始，安排部分产品在NEC北京工厂进行后道封装测试，以满足不断增加的市场需求。目前，很多国内知名电表厂家都在抓紧时间试制相关产品，准备在后期的国网招标产品中大规模使用。
锐能微代理商上海雅创副总经理张直上非常看好智能电表未来三年的发展，声称国家政策对市场产生非常积极的影响，预计市场将处于快速上升期。“公司为了更好的服务电能表市场，特地在杭州成立了一个分公司，有专业的FAE、市场部、销售部团队，致力于成为国内最好的电能表元件供应商。”张直上说，“随着杭州办的成立，我们预测会在未来的智能电表市场中获得更多的收获。”据悉，本轮中标的电表厂多集中在江浙地区，雅创也随着锐能微的崛起而小有收获。
朱小兵：国家电网在智能电网上的巨大资金投入和其政策性的导向决定了相关设备及终端产品的光明未来。
Cirrus Logic代理商北高智也同样小有收获。该公司工业&模块组销售经理朱小兵表示：“国家电网在智能电网上的巨大资金投入和其政策性的导向决定了相关设备及终端产品的光明未来，包括后继南方电网同样会紧跟国家电网的脚步去规划实施智能电网。此次智能电表技术规范的发布，特别在计量功能要求部分就好像是为Cirrus Logic的计量芯片(CS5464-ISZ)量身定做一样。当然，Cirrus Logic的计量芯片(主要是电压、电流显示模式)一直以来都代表了智能电表计量的发展方向。”
他还介绍说，北高智往年智能电表业务规模约三四百万美元，计量芯片年出货量约300~500万片。他强调说：“Cirrus Logic计量芯片在国网智能电表市场上是唯一一家大批量检验过的产品，不少竞争对手都未经过挂网大批量检验过，鉴于电能表市场要求高稳定性，未经过挂网大批量都伴随着潜在的风险性。”
除了计量芯片，北高智还提供无线数据传输(意大利Telit)、RTC(美国Intesil)、电源管理(美国PI)等具竞争力的产品。本轮招标中，深圳科陆、北京博纳有超过40万只以上的入围，后继还包括许继仪表、杭州华立等市场机会。为此，北高智将在今年加大人员、技术及资金投入，在现有产品基础上围绕智能电表、配变终端、负控终端、集中器、采集器等市场引进相关新产品，争取相比2009业绩成长一倍。
作者: HF小二哥 时间: 2012-8-28 17:05
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