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标题: 分众传媒拟以每ADS股27美元私有化 [打印本页]

作者: 520503 时间: 2012-8-14 18:39 标题: 分众传媒拟以每ADS股27美元私有化

分众传媒7年来股价走势图

　　 8月13日晚间消息，分众传媒(微博)(Nasdaq:FMCN)刚刚宣布，已经接到公司董事长江南春(微博)联合方源资本等投资方提交的私有化建议书，拟以每股美国存托股27美元(每股普通股5.4美元)将公司私有化，较周五23.38美元的收盘价溢价15%，较过去30天成交量加权平均价溢价34%。
　　建议书提交方包括，方源资本、凯雷集团、中信资本、鼎晖投资、中国光大控股和公司董事长兼CEO江南春。上述成员将成立收购载体公司，拟采用债务资本和股权资本两者对交易进行融资。
　　以每股存托股27美元的价格计算，私有化交易对分众的估值达到35亿美元。最新披露的年报显示江南春拥有公司17.9%的股权。
　　公告称，联合体已与花旗环球金融亚洲有限公司、瑞信银行新加坡分行、星展银行，就交易融资事宜进行磋商，为交易提供融资。
　　据悉，分众传媒已成立一个独立董事委员会，对交易进行斟酌。独立委员会被授权聘用顾问(包括独立的财务顾问和法律顾问)协助其工作。美国盛信律师事务所就交易担任公司的美国法律顾问。
　　分众传媒创建于2003年，是中国最大的数字化媒体集团之一，产品线覆盖商业楼宇视频媒体、卖场终端视频媒体、公寓电梯媒体、户外大型LED彩屏媒体、电影院线广告媒体等多个媒体网络。
　　2005年7月分众传媒登陆美国纳斯达克(微博)，成为海外上市的中国纯广告传媒第一股，并以1.72亿美元的募资额创造了当时的IPO纪录。随后，分众媒体于2005年和2006年分别收购了框架媒介和聚众传媒。

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