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标题: 台积电pk三星 - 晶圆代工明争暗斗，放眼未来谁占鳌头？ [打印本页]

作者: wxg1988 时间: 2012-9-2 14:31 标题: 台积电pk三星 - 晶圆代工明争暗斗，放眼未来谁占鳌头？

台积电三星对决：联美日抗韩策略剖析
　　台积电是一家很简单的公司，就是晶圆代工。台积做的事情是「在成熟的制程上拚良率」，而张忠谋对台积电最大的贡献，业内笑著说：他最大贡献就是把当时仍不成熟的CMOS技术选为台积发展的主轴，算他赌对了！

　　台积电成立时，Bipolar是主流技术，CMOS仍不成熟，但因为当时英代尔（Intel）的晶圆厂与业界需求有很大落差，台积电说服当时由李国鼎先生主持的中华开发基金投入设立台积电，这是台湾电子供应链的最源头，台湾展开往后20多年由上至下的分工发展。
　　以上士对下士台积电很清楚自己定位
　　台积电的工程师主要来自于就在新竹区的清华大学、交通大学的毕业生，在「晶圆代工」的商业模式下，工程师做的事情是微调制程，让产品的良率及稳定度可以到达6个Sigma误差值以内。学校教授指出，这样的事情对于英代尔来说是大专生就可以做的事情，但台积电用了台湾最优秀的理工大学生，在估计流程、执行素质上都比较好情况下，台积电硬是在半导体独大巨人的世界里，占有一席之位。这种「上士对下士」策略协助台积电站稳前面20年。
　　台积电可以做的三星都可以做
　　一座12寸晶圆厂把台湾的半导体世界切割成两个世界！从12寸晶圆厂之后的制程90纳米、65纳米、40纳米、28纳米、20纳米（下一个准备世代交替的产品），晶粒（Die）越切越小颗，也越来越省电。
　　没有跟上12寸厂的世界先进（5347）、茂矽（2342）、茂德（5387）、力晶（5346）、华邦（2344）全都停留在八寸厂阶段，产品只能提供给低阶手机或3C消费电子产品。这些公司股价大多已经跌落10元以下。
　　晶粒除了体积小，除了可以让一片12寸晶圆片切割更多晶粒外，还具有让Computer Power（计算机计算能力）增加的功能，这点对于日益追求轻薄短小的手机、计算机产品具有很大协助。另外还有动画、3D游戏需要载具跑的快、省电的需求。
　　台积电与三星的差距有多少
　　台积电是一家公司三星是一个供应链
　　台积电2011年业绩4270亿台币（相当于141亿美元），是三星（2011年营收1464亿美元）的十分之一，这样计算其实不大公平，因为台积电是一家公司，而三星是一个供应链。
　　三星有DRAM、Soc（系统芯片）、Nand Flash、OLED、LCD，从最上游的晶圆到最下游的面板，都在三星一家公司里。其中令人最战慄的是，他的产品线从手机（全球第一名）、电视（全球第一名）、PC、NB（笔电）（全球前五大），完整供应链以及强而有力的产品线，三星是一个完美电子帝国。
　　台积电是一家很专业的晶圆代工，在台湾没有DRAM产业的情况下，未来台积电势必要寻求美光的支持，尤其是美光在买下日厂尔必达之后，DRAM产业已经三分天下底定，三星全球市占44.3%、韩国SK海力士23.3%、美国美光24.1%。
　　台积电应该联合美光掌握更上游
　　业界指出，张忠谋应该为下一步做打算，师法鸿海郭台铭与日本夏普面板厂合作，面板是鸿海组装业务的料源，DRAM则是台积晶圆代工的料源，趁现在不景气谈个好价格与美光策略联盟，共同对付韩国从上而下，整碗捧去的危机。
　　台积电应该买日继续28纳米筑起高墙
　　日本瑞萨电子（Renesas）有10座晶圆厂，但因为日圆汇率大幅升值、日本电子产品销售下降、日本311大地震切断供应链等危机，日前已经决定弃守鹤冈等生产线，其中鹤冈工厂为12寸厂，可支持40纳米制程，主要生产薄型电视、数码相机、手机等芯片。业界传说将出售给台积电，而台积电如果直接购并该厂，等于直接承接瑞萨SOC订单，
　　Google较支持三星一有新版本就给三星
　　台湾的PC、笔电厂商都是属于微软那一派，这对于新兴起的Google阵营来说，手机市场必须要另外开出一个新局面，其中三星与宏达电相比，三星与Google走得比宏达电等台厂来得更近。三星Android智能手机现有23款，由此可见其密切关系。
　　Google一有新版本出来就给三星测试，业界分析说，因为三星比较懂IC设计。一个比较先进的IC技术，因为三星自己也在做，所以比较”懂”制程怎么调整。时日累积下来，客户下单同时经过与三星的切磋琢磨也在精进本身设计能力。这与台积电模式有很大差距，台积电模式是与客户共同讨论，共同解决。当良率不好，可能是制程有问题，也可能是原先设计就有问题，一起挽起袖子找出Bug（虫），这是台积强项。用白话来说：三星教客户怎么做！台积电与客户讨论怎么做！没有IC设计团队是台积的弱项，也是事实。
　　台积在量产上有优势
　　但须下游技术厂一起把订单留在台湾
　　三星目前在韩国与美国各有一座12寸晶圆厂，目前两座晶圆厂合计月产能约10万片。台积电中科Fab15一举让台积电12寸月产能从去年第四季的28万片提高到30.4万片，首度突破30万片大关。所以，在量产上台积电拥有绝对优势，但因为除了晶圆已下的制程，三星都已经整合完成，并且拥有多项独家技术，例如OLED就让台湾面板厂头痛不已，现在友达、奇美宣称也都做得出来，但数量都不足，业内有人指说，质量稳定度也不够。
　　总结来说五五波输赢
　　以现在态势来说输赢，还有点太早！但对台积来说，并不如张忠谋一贯的态度般轻松，步步为营，拉美光买DRAM，拉Toshiba买Flash，向下卡位更高阶的封装技术，准备资金转到3、5年后的20纳米，抢回苹果订单，协助高通、协助宏达电，做好了这些，台积电不会输三星！

编后语：近来英特尔扬言fabless已到终点，但这其中固然夹杂着英特尔自身的利益考虑，在早些时候他也不是在ASML投入巨资去支持更先进技术的开发，归根到底也是为了保证其芯片的供给。得益于智能手机的兴起，芯片市场又迎来了一个黄金期，对晶圆代工来说，的确是一个很大的机遇，如何扩大产能，如何满足他们客户的需求，这就是张忠谋等大佬需要认真考虑的问题了。

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