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标题: 苹果供应链持续调整　电子行业受影响分析 [打印本页]

作者: pcbpc 时间: 2013-3-30 15:28 标题: 苹果供应链持续调整　电子行业受影响分析

综合分析：苹果供应链持续下滑。2月台湾电子公司合并营收同比下滑5.7%,环比减少21.3%，主要受苹果供应链下滑影响。鸿海2月营收同比下滑高达22%，环比下滑25%，同时受春节、淡季冲击以及竞争对手抢单多重影响（和硕+69%YoY,-22%MoM)；大立光、台郡等其他苹果供应商亦大幅下滑。

　　半导体：淡季不淡。IC设计2月营收同比下滑4.4%，但联发科受益中国大陆智能机“五一”旺季备货，同比仅下滑2%。芯片代工环比下滑12.3%，但同比増长20.6%，其中台积电同比増长21.6%，表现持续强劲。封装测试同比下滑2.1%，环比下滑12.7%，但随着旺季订单能见度逐渐明朗，预估3月表现可较2月有明显反弹。

　　面板与触摸屏：受春节和淡季影响。面板厂2月营收同比下滑7.6%，环比下滑12%,触摸屏2月同比下滑12.3%,环比下滑30.7%,受春节和淡季影响均较明显。但受益iPadmini需求仍强劲，友达得以同比基本持平，TPK仍同比増长（7.3%YoY)。与之对比，群创同比下滑11%，胜华同比下滑47%。

　　LED：2月波澜不惊，等待“跌出来”的需求。2月LED芯片同比下滑6.1%，环比下滑13.3%;LED封装同比增长6.8%,环比下滑15.4%;LED上游蓝宝石衬底同比增长4.6%，环比下滑3%，整体波澜不惊。受1Q传统淡季影响，LED背光或照明产品都有不同幅度的降价压力，其中LED背光尽管2013年渗透率仍向上看，但使用颗数持续减少；照明方面，1Q中尺寸价格持续探底，进而冲击大功率LED产品也较4Q12跌价6~9%，幅度较大,期望下半年LED能将需求彻底跌出。

　　智能手机：苹果供应链持续调整。2月苹果供应链持续大幅调整，鸿海2月营收同比下滑高达22%，环比下滑25%，同时受春节、淡季冲击以及竞争对手抢单影响（和硕+69%YoY,-22%MoM)。零组件厂亦不例外，光学镜头同比下滑25.3%，环比下滑42%，其中大立光同比持平，环比下滑45%;软板厂台郡同比下滑更高达45%,环比下滑58%。另外HTC(-44%YoY)2月营收亦不达预期，主要因零组件短缺导致新HTCOne延期出货，目前HTC1Q营收低标也已难触及。

　　PC、ODM及其他电子零组件：仍在煎熬中等待。尽管Win8OEM降价，但整体缺乏创新的PC行业仍需等待触摸屏笔记本需求的释放，从品牌厂的拉货力度看，3月营收可望有所反弹。NBODM1月同比下滑17.3%，环比下滑17.6%；PC厂同比下滑7.2%,环比下滑9.1%。

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