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中国存储业的“春天”来了?

中国存储业的“春天”来了?

据目前的报道,中国已有四家公司欲做存储器,分别是长江存储,投资240亿美元,到2020年月产能将达30万片,目标是自己研发的3DNAND闪存;另一家是泉州晋华存储器项目,投资约60亿美元,做利基型DRAM,技术来源于UMC;还有一家是合肥智聚,投资80亿美元,已于2016年6月开工,由王宁国博士执掌,计划在今年年底左右进入设备安装阶段,由于项目尚未正式公布,产品不详;最后是南京紫光,投资300亿美元。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。

  从公布的进度看,除南京紫光没有详细计划之外,其他3家的进度似乎差异并不大,基本上都是在2018~2019年进入量产阶段。


  据个人看法,可能有两个指标是看点,一个是什么时间那家公司能达成10亿美元以上的销售额;另一个是产品的市场份额。


  因为从全球市场份额能看出真本事,目前我国台湾地区的DRAM约占全球总市场份额的5%。至于什么时间企业能实现赢利,这是个不可焦急的目标。


  显然,长江存储受到了国家资金的支持,实力强大。然而按照中国半导体业的发展特点,依赖政府资金有它的不足之处,例如,增加了企业对政府的依附性,在关键时刻无人敢于承担责任。


  对于地方政府等支持项目,它们的难度比较大。首先是变数多,涉及了太多人治的因素,而且缺乏过硬的技术以及产品特色,要它具有产业发展的胸怀,及持续不断地坚持,可能是有些困难。


  中国存储器业上马的决定是十分困难的,然而如今可能有四家以上公司都欲突破,让人感觉有些“唐突“,求胜太心切,更谈不上集中兵力。但是,对照中国新兴产业的发展轨迹,这次的发展步骤似乎很相似,这样的过程在现阶段几乎不可避免。因此,半导体业者要尽可能保持冷静,要充分利用好“资本与技术”两个轮子,从理性上把技术突破放在首位,牢记产能扩充要与市场相适应。


  所以,中国存储器业发展的关键时间点可能要推迟至2020年左右,现阶段尚不可预测。


  观察我国台湾地区上马存储器的历程,它曾成功地在短时间内投入300亿美元,实现产能扩大。因此,对于我国大陆地区而言,成功做出存储器产品仅是个时间问题。我国台湾地区存储器产业最终不成功的原因,主要是缺乏自主技术,且总想依赖别人,这种做法证明是行不通的。


  另外,存储器业的周期性起伏明显,每经过2~3年总有一段上升或者下降周期,体现在它的价格波动方面。例如,服务器用DDR432GB模组,目前每条已突破200美元大关,2017年的首季合约价平均涨幅逾25%,高容量模组涨幅更是直逼30%以上。近期,DRAM的涨势主要由三星主导,且涨势仍未停歇,首季标准型DRAM涨幅逾三成,移动DRAM涨幅约15%~20%,服务器用DRAM涨幅在25%~30%。存储器市况从2016年6月触底反弹后,从最低每单位1.31美元一路走高,年底升至1.94美元,且在供给有限而需求增加的状况下,存储器2017年有望延续涨势。


  ICInsights乐观预测,未来五年(2016~2020年),全球存储器市场的年均增长率CAGR将达7.3%,由2016年的773亿美元,增加至2020年的1099亿美元,这表明未来的存储器市场将一片光明。


  所以,中国存储器业只要能赶上一波产业的上升周期,或许可能实现赢利,这显然取决于竞争实力以及足够的耐心与坚持。现阶段有多达四家公司都想突破存储器发展的难题,显然都获得成功的几率不大。


  另外,中国的芯片制造业几乎都是从代工起步,如今存储器却要转变成IDM模式。这样的模式转换不是一件简单的事,因为与代工相比,IDM模式更依赖于市场以及技术快速转换的特点,对于企业来说是个全新的挑战。


  中国半导体业迈向IDM模式是大势所趋,然而它的难度不可低估,因此必须有充分的思想准备及决心。


  据WSTS及ICInsights提供的2014年数据,全球存储器销售额为800亿美元,而中国消耗了其中的约250亿美元,占31%。中国存储器市场巨大,未来替代的机会多,尽管这是上马存储器生产线的理由之一,但必须清醒认识到,这个市场是属于全球的,必须依靠自己的实力去占领。


  中国半导体业的发展方向已定,几乎没有退路,只有努力挺进,但是要少些非市场化因素的干扰,要充分认识到半导体业的成熟可能决定于综合的因素,不仅仅是“钱”,更为关键的是产业大环境的迅速改善。因此,未来有两个方面要特别关注:一个是要“循序前进,欲速则不达”;另一个是把焦点放在“骨干企业”身上,只有集中力量把“骨干企业”搞好,中国半导体业才真正有希望。


  目前,说中国存储器业的”春天”已经到来可能还为时尚早,确切地说,应该是中国的半导体业一定要跨入全球存储器的行列之中。至于未来能有多大的作为,要看我们的努力程度与造化,但是必须要在研发方面有所突破,或者在存储器生产线的运营中能够掌握它的独特规律。


  中国半导体业用存储器作为IDM模式的突破口是个新的尝试。所以,一定要树立信心,并要有足够的耐心。中芯国际经过15年的历程,才刚达到年销售额30亿美元。所以,到2025年时再来回顾中国存储器业可能也不迟。

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