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大摩购入2% Facebook IPO股份

大摩购入2% Facebook IPO股份

北京时间9月19日晚间消息,Facebook IPO(首次公开招股)承销商摩根士丹利在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称,旗下投资管理部门在Facebook IPO时购买了超过2%的股份。
  该文件显示,摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management)在Faebook IPO 时斥资约3.8亿美元购买了Faebook发行的2%的股份。摩根士丹利投资管理公司旗下、由丹尼斯·林奇(Dennis Lynch)领导的团队所管理的10几家基金,每家基金分配其净资产的6.8%、以每股38美元的发行价购买Facebook股票。
  IPO以来,Facebook股价已下挫42%,市值缩水390亿美元。彭博社数据显示,这在科技公司IPO中是表现最差的一家。林奇所领导的团队在摩根士丹利投资管理公司中被誉为“皇冠上的明珠”,而Facebook IPO的欠佳表现让该团队名声扫地。
  纽约咨询服务公司Telsey Advisory Group分析师汤姆·福特(Tom Forte)称:“Facebook IPO之所以表现欠佳,是因为他们在IPO定价上不放过一角钱。他们为当前股东争取了最后一分钱,但却损伤了新股东的利益。”
  SEC文件显示,摩根士丹利投资管理公司所管理的基金以每股38美元的价格购买了1000万股Facebook股票。其中,摩根士丹利关注增长基金(Morgan Stanley Focus Growth)购买了281万股,摩根士丹利机构基金增长基金 (Morgan Stanley Institutional Fund Growth Portfolio)购买了153万股。
  早期投资
  此外,在Facebook IPO之前,摩根士丹利投资管理公司还以每股21.11美元的价格购买了660万股B股普通股。
  SEC文件还透露了在摩根士丹利所持Facebook股票中,有多少是在Facebook股价接近高峰时买入的。Facebook股价最低时为17.55美元,最高时曾达到45美元。
  目前,摩根士丹利发言人马特·布克哈德(Matt Burkhard)和林奇尚未对此发表评论。
  发行规模
  在IPO之前的几个星期内,Facebook将股票发行数量从3.374亿股增至4.212亿股,将发行价区间从28美元至35美元调高至34美元至38美元。知情人士称,在定价方面,摩根士丹利起着主要作用。
  5月9日Facebook称公司广告营收涨幅跟不上用户涨幅后,摩根士丹利和其他承销商的分析师纷纷下调Facebook业绩预期,并将新预期通知给机构投资者。知情人士称,Facebook承销商分配了Fcebook发行的超过25%的股票。
  管理公司Brahma Management创始人顾拜尔·马丹(Gulbir Madan)称:“他们给予销售团队的压力令人吃惊,这是他们犯过的最大错误之一。”
  多起诉讼
  自5月22日被曝存在违规行为后,Facebook及其高管遭到了多起诉讼。而Facebook对此表示道,这些其所缺乏依据,Facebook将在法庭上据理力争。
  彭博社数据显示,摩根士丹利是Facebook第六大股东。另据SEC文件显示,Accel Partners、高盛和Baillie Gifford & Co是Facebook最大股东。
  摩根大通和富国银行(Wells Fargo& Co)管理的共同基金(Mutual Fund)通过Facebook IPO分别购买了95.36万股和96.7328万股,而高盛所管理基金购买了69.4674万股。
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