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MOCVD设备供给决定了行业整体供给。Aixtron和Veeco的MOCVD设备占全球MOCVD总量的90%以上,这也决定了LED行业不会重蹈光伏行业产能严重过剩的老路。
2011年新增MOCVD设备有57%在中国,国内LED投资明显过热。但是,随着地方政府对MOCVD设备补贴逐步取消(每台800-1200万元补贴),国内MOCVD投资热潮已经一去不复返。已经签订协议、享受补贴的芯片企业中,补贴金额最大的企业最具竞争优势,因为其规模最大,而且生产设备几乎是免费得到的。这一先发优势使得后来者竞争中处于下风,未来行业新进入者将越来越少。
LED照明应用潜在需求是目前LED背光应用的数倍。目前LED照明已经具备商业应用可行性,随着2012年和2013年各国逐步淘汰白炽灯,照明市场迎来启动的关键时点。
从产品替代的角度看,白炽灯禁用最直接启动的是节能灯产品,但是在高端需求方面,也有一部分将直接转化为LED球泡灯的需求,因为LED有节能、无频闪以及无汞等优势。高工LED认为,2012年年中开始,大功率LED球泡等需求将出现快速上升,以应对年底的白炽灯禁用带来的市场需求。
从投资节奏来看,短期内推荐LED封装技术领先的瑞丰光电、鸿利光电和照明企业阳光照明;长期来讲,LED制造属性浓厚,具备规模优势和品牌优势的公司如三安光电、乾照光电盈利能力将凸显。 |
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