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看日本消费市场何去何从？——震后一周年的变化

一年以前，日本产业受到地震与海啸的严重破坏。但对于日本电子产业来说，真正的灾难几年前就发生了，一方面，日本失去了在全球半导体制造领域的领先地位，消费市场领先地位也受到一定影响，汽车工业遭受双重打击；另一方面，部分产业却能抵抗住地震的影响，LCD面板显露韧性，NAND产业经受住日本地震的打击，MEMS产业在震后变得更加强大。下面我们分别来看看震后日本电子市场各个产业的所受到的影响和变化。
文章整理于电子元件技术网一周市场情报—
解读日本消费电子市场——看震后一年的变化http://www.cntronics.com/public/mail/showmailinfo/type/qikan/id/2313
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半导体产业——日本丧失了在半导体元件生产领域中的领先地位
对于日本半导体企业而言，不幸的是，这场灾难暴露了大家早就了解但没有公开承认的问题：日本丧失了在半导体元件生产领域中的领先地位。这个早就该正视的问题——振兴日本半导体产业，终于浮出水面。
2月份提出的一个方案建议，日本半导体巨头瑞萨、富士通和Panasonic把各自的制造业务合并在一处。该方案把设计与制造分成两个单独的企业。另外，方案要求大量注资，以重振这家制造公司。令人悲哀的是，该方案实际上是一个伪装得很好的大幅削减半导体芯片制造业务的路线图。
该方案真的能给日本晶圆制造业带来复兴吗？IHS公司认为极不可能。
随着主要芯片厂商转向28纳米以下的制程，日本面临的窘境是，目前日本没有一家公司有能力使用如此先进的制程开展批量生产。历史证明，成功需要积累经验。没有强大的技术平台供日本企业积累经验和向前发展，日本向28纳米以下制程过渡的可能性非常渺茫。半导体产业如何自我改造？日本的重点是否会转向设计？只有时间才能给出答案，但随着时间一天天地过去，日本成功维持其成熟的制造引擎运转的可能性也日益下降。
消费电子市场——总体消费电子产业没受到影响
几十年来，日本一直被视为全球消费电子(CE)市场中的领先者，是公认的创新者、制造者和引领趋势的消费者。虽然其它国家和地区也想获得如此令人尊敬的地位，但日本继续被看作所有消费电子领域中的重要角色。
日本2010年3月发生的强烈地震，差一点改变一切。人员伤亡和财产损失有案可查，虽然对于消费市场的影响相对而言并不大，但这场灾难的严重程度与发生时间对于消费市场的影响仍然令人担忧。
然而，它对消费电子设备生产的直接影响实际上相当小，只要观察一下生产电视、游戏机和蓝光驱动器等产品的工厂，就可以得出上述结论，这是因为电子产品生产业务继续向中国等低成本地区迁移。受到直接影响的消费系统制造业务很少，除了部分高端数码相机工厂，多数产成品工厂逃过一劫。
真正令人担忧的是供应链的更上游环节，而且地震当时造成了极大的不确定性，因其不仅事关生产部件或生产原材料的工厂，而且影响到了给硅晶圆、锂电池和蓝光拾取器件生产厂供电的电网。但是，最终先前的过多库存足够帮助产品及其部件的生产度过了灾后重建阶段，而总体消费电子产业的产能几乎未受到影响。
然而，这场灾难对于日本人消费情况的冲击还是令人担忧，灾后日本百姓自然会把焦点转向恢复与重建工作，而是购买消费品。这种变化有些在日本消费者信心指数上得到了反映，2011年4月该指数从2月时的40.6降到33.4。但是，尽管发生了天灾以及全球金融危机，日本消费者信心到2011年末得到完全恢复。
汽车工业——日本汽车工业遭受双重打击
日本企业占全球汽车MEMS传感器市场的很大份额，2011年约占24%。该领域的最大供应商是Denso和Panasonic。Denso生产安全气囊加速计和用于引擎管理的压力传感器。Panasonic生产用于汽车稳定与GPS导航的陀螺仪。较小的厂商包括村田制作所，提供用于GPS导航系统的陀螺仪；京瓷，生产轮胎压力传感器；三菱电机，销售安全气囊加速计。其它小型厂商包括：富士电机，提供歧管压力传感器；Nicera，生产热电元件，用于探测内部温度。丰田、本田和日产汽车的损害控制做得相当出色，找到了新的货源，并降低了地震及断电等相关事件导致的生产中断。不幸的是，日本汽车OEM厂商也受到了2011年泰国洪灾的冲击。这些日本车厂供应商经过过一段困难时期。Denso是本田与丰田加速计及压力传感器的主要供应商，2011年第二季度亏损8.5亿美元，但它设法在第三季度彻底扭亏。Mic-ronas也受到牵连，它向Denso独家供应霍尔传感器。传感器供应链发生短缺的具体例子包括热线流量传感器。虽然它不是MEMS器件，但这种产品在日本危机期间，要依靠远在德国的欧宝的工厂，即生产Corsa汽车的欧宝。生产这种产品的日本厂商是日立。
LCD面板——LCD面板显露韧性
尽管液晶显示器(LCD)面板与元件供应商的生产设施受到了2011年2月日本地震的影响，但这场灾害过去一年之后，可以明显看出其总体影响很小。这是因为日本在这些市场中的份额有限，而且恰好库存充足。据IHS iSuppli公司的显示材料与系统服务，只有5%的大尺寸LCD面板产能和18%的中小LCD面板产能位于日本。

图1 所示为日本大尺寸及中小尺寸LCD面板产能在全球所占的份额。

库存救急
工厂受到地震影响的面板供应商只有Panasonic、日立和NEC三家，因其距离震中较近。夏普的第八代和第10代工厂根本没受到影响。同时，尽管LCD元件供应受到影响，但面板厂商已经拥有四到八周的库存，帮助其度过了供应短缺。在地震以前，渠道中的面板与电视库存已经增加，这也帮助降低了供应中断的潜在负面影响。受地震影响较轻的那些工厂，到3月底和4月就恢复了生产。受影响较大的其它工厂则在5月或6月恢复生产。有些工厂受到电力短缺或者轮流停电的影响，但到夏季的时候，由于需求方面的调整，日本就很少发生轮流停电或断电现象了。
部件供应比较令人担忧
在液晶部件方面，最大的担忧缘于各向异性导电薄膜(ACF)和氧化铟锡(ITO)材料，日本供应商在这些领域占主导地位。
例如，日立与索尼化学控制了80%的ACF材料供应。幸运的是，这些供应商能够在3月前重启生产。
就ITO材料而言，JX Nippon、Mitsui和Tosoh合计占该市场的80%。JX Nippon的工厂受到了地震的影响，但在4月前恢复了部分生产，并在6月前全面恢复生产。对于拥有四到八周部件库存的供应商来说，几乎没有感觉到什么影 响。对于许多部件来说，其它供应商也提高了自己的产量，帮助降低了这次灾害的冲击。
BT树脂、硬盘和电池等其它部件短缺，影响笔记本电脑、平板电脑等其它消费电子产品的生产，也给面板需求造成不利影响。在BT树脂领域，三菱瓦斯化学株式会社占有50%的份额，而日立化成公司占有40%的份额。震后一个月，三菱瓦斯化学株式会社的生产到4月份恢复25%。
日立化成公司2011年3月17日恢复生产，但停电问题持续了一段时间，直到2011年下半年才全面恢复生产。台湾、韩国和中国大陆的其它厂商加紧开发BT树脂材料，以降低供应短缺的影响。
受影响的厂商及整个供应链所具有的韧性，帮助减轻了这次灾害的影响，否则会对供应链造成严重冲击。面板与整机层面上的库存增加，也帮助降低了灾害的影响。 但是，灾害仍然给LCD供应链造成了一些永久影响，面板供应商把工厂生产转向其它应用，品牌厂商外包更多的电视生产业务。
NAND产业——凭借存储密集型产品的支持，NAND产业经受住日本地震的打击
日本在制造业方面存在一线希望，即灾害对于NAND闪存产业的影响不大 而且只是暂时影响。这是日本的主要产业之一。据IHS公司的资料与分析，在日本发生灾害一年后，由于平板电脑、智能手机和固态硬盘(SSD)等需要大量存 储的应用需求上升，NAND产业继续增长。
受日本灾害影响最大的NAND闪存供应商是东芝。它的两家NAND芯片厂Fab 3和Fab 4占全球NAND产能的35%，位于距离震中500英里的四日市。在地震之后，这两家工厂都立即短期停产，立刻对现货市场的NAND价格产生影响，导致价格上涨了10-15%。
但是，随着可得到的信息增多，人们了解到地震对上述四日工厂的直接影响有限，于是NAND平均销售价格(ASP)随后企稳。东芝报告称没有人员伤亡，地震对当地的公共设施、建筑和电力也没有造成什么破坏。地震一周后，其四日工厂正常运行。
日本政府优先供电以维持工厂运行，减轻停电的影响并最大限度降低工厂闲置的成本，这对东芝的帮助极大。
MEMS产业——进化论让MEMS产业在震后变得更加强大
进化论认为适者生存，这有时是一个残酷的自然选择过程，幸存的都是比较强壮和适应能力较强的生物体。对于MEMS市场来说，日本地震就相当于一个进化论事件，灾后供应链变得更加丰富、更加多样化，也更适应成长。
日本的多数MEMS业务，基本上未受到这次灾害的破坏。在去年3月11日发生地震的时候，日本MEMS业务占全球MEMS传感器市场营业收入的33%左右。
日本东北地区有五家与MEMS有关的工厂受到直接影响，它们是：飞思卡尔半导体在仙台的加速计工厂；佳能在福岛的MEMS打印头工厂；德州仪器在美浦的 DLP晶圆厂；精工爱普生在酒田的打印头、陀螺仪和麦克风工厂；Micronics Japan Corp.的MEMS晶圆测试设施。
这些供应商服务于汽车产业和消费电子市场。
一年后的麦克风
在地震之前，这种关键MEMS器件的供应严重依赖日本的少数几家企业。
其中一个例子是Knowles Acoustics，它是微型麦克风与喇叭生产商。
多年来Knowles一直在MEMS麦克风市场处于领先地位，但其产品所使用的MEMS器件只来自一家供应商。这是很危险的，而且它只依赖日本的一家工 厂。去年Knowles包括MEMS在内的手机麦克风出货量锐减了41%。它的代工伙伴是Sony Kyushu，后者负责为其生产MEMS麦克风晶圆。
幸运的是，该工厂位于日本南部的九州岛，远离去年大地震的震中。当时，其它MEMS厂商都没有能力提供数量非常巨大的MEMS麦克风。
据IHS iSuppli公司的信息，鉴于这场危机的影响，Knowles正在考虑分散其MEMS制造基地，并额外增加一个供应渠道。在具备两个供应来源的情况下，更多的手机OEM厂商将愿意在自己的产品中采用Knowles的技术。