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近日，就钓鱼岛争端问题，中日关系日趋紧张。日本宣布对钓鱼岛“国有化”引起中国民众的强烈愤慨，“反制日本，抵制日货”运动风生水起。关于抵制日货的呼吁书，在网上被广泛转发，其具体内容是“日本对中国的依赖程度现排最前，特别是对中国市场的依赖。若中国人1个月不买日货，日本将有数千家企业面临破产，若6个月不买日货，日本将有一半人失业，若1年不买日货，日本经济将彻底瓦解”。 如果中日两国冲突继续升级，在全面战争开始之前，从旅游到贸易必将先受到全面冲击。那么，作为战略性新兴产业，中日间的LED产业合作会受到什么样的影响?若中日贸易战开打，对中日会造成什么样的损失，谁会受伤? LED产业上中日间的依赖度有多大?
中日经济贸易战，谁更受伤?
中日冲突将两败俱伤 日本或受伤更多
支撑日本经济的制造业出口的主要市场是中国，同时中国又是日本重要的进口市场。日本多数企业的盈利主要来自海外市场，其中，中国市场是日本企业盈利的重要来源。除了汽车外，日本电子，机械，家电以及零售业等很多行业主要靠在中国赚钱。相反，中国的出口市场主要是美国，其次是欧洲，日本的比重在下降。中国减少从日本的进口，可以扩大从其他国家的进口。但日本对中国的出口如缩小，其他国家的市场是难以替代的。
因此，如果中日关系进一步恶化，经济领域较量可能是一件大概率的事情。在这种情况下，中国经济也会受到一定程度的影响。
从传导路径上来看，出于民众对日货的抵制，可能会导致日本在华投资积极性下降，对华投资减少，同时，日本跨国企业在华经营的积极性也将减弱。不过，从过去的情形来看，尽管中国民间对日货抵制情绪在酝酿，但今年上半年日本对华投资却仍保持稳步增长势头，实际到位资金40.7亿美元，同比增长16.7%。而去年，这一数据更是同比大增55.1%。这主要是两国的经济结构决定，如果没有了中国的市场和廉价劳动力，日企将蒙受巨大损失，将不得不花更大成本转战东南亚、印度、南美甚至非洲等区域。从这一意义上来说，中国对日本经济发展的重要性不言而喻。
日本拥有零部件尖端技术，中国将蒙受损失
从全球产业链来看，日本仍占据链主地位，扮演着基础性零配件生产基地的角色。而且，依靠庞大的企业财团模式让日企的海外扩张和生命力远强于欧美企业，中国数万家日企(笔者注：日媒认为约5万家，中国国家统计局显示约2.5万家)的背后集结着非常惊人的资本和技术力量，这种布局已经让日本在信息电子、钢铁、汽车等多个产业拥有可怕的话语权。
同时，在半导体、微芯片、发动机控件、ABS、安全气囊等高附加值零部件方面，日本均保持绝对优势。而为了防止技术流失，这些零部件的生产基地几乎全部在日本国内，在2011年日本大地震后，由于生产这些零部件的企业停产造成供应紧张，曾将整个全球产业链推向断链的边缘。
反观中国，虽然GDP已成为世界第二，但在全球产业链的地位与东南亚、南美等地几乎没任何区别，仍然只是处于最低端的加工组装环节，还是打工仔角色，而非发包方，存在很高的可取代性。准确地说，真正意义上的“中国制造”是不存在的。走进日本的超市和商场，确实可以看到“made in china”的标签，但往往只是限于鞋子衣服、鼠标键盘等最低端的产品。
就连拉动中国GDP的出口成就，也在很大程度上得益于“日本核心元件—中国组装加工成品—全球市场销售”这一模式。在全球新一轮产业转移和中国产业升级过程中，盲目抵制日本，只会损害跨国产业链条的正常运行，伤害中国自身持续发展的潜力。但另一方面，这或许反而有利于中国在工业技术方面的升级改造。
中国若打稀土制裁牌
日本LED厂商将受影响
稀土金属为化学周期表上IIIB族的过渡元素，包含钪(Sc)、钇(Y)及15种镧系元素合计共17种，以化合物或离子的方式分布于地表矿物中，为制造LED、LCD面板、触控面板、油电混合车马达、DVD等高科技产品所不可或缺的原料。稀土广泛运用在各种电子部件中。例如， LED和激光光源中作为荧光体使用的Eu、镍氢充电电池中作为贮氢合金使用的La。而且，为了改善电容器特性还会添加La，在超导材料中会使用Y。
而中国的稀土储量约占世界总储量的23%，承担了世界90%以上的市场供应。其中，日本高端制造业的稀有金属多从中国进口，是中国最稳定、最大的稀土出口市场。为了摆脱稀土进口严重依赖中国，2010年10月1日，日本方面宣布，要提前实施开发稀土替代材料的计划，同时准备在更多国家开发稀土，以期实现稀土的多渠道供应。但今年上半年日本从中国进口的稀土金属总量为3007吨，所占比例为49.3%，自2000年以来首次降至50%以下。2011年，日本从中国进口的稀土就比上一年减少了34%，为1.54万吨。
在中日关系日益紧张的情况下，若中国援引世贸组织国家安全例外原则，建立战略资源出口管制体制，禁止向日本出口军用或可能用于军用的战略资源。稀土制裁预计是目前最有有效的一张经济牌。一旦实施稀土制裁，由于稀土是荧光粉的重要原材料，而LED器件封装中都要用到荧光粉，因此其带来的连锁反应必将对日本LED相关行业带来较大的冲击。
日本LED芯片厂将中国市场作为主要目标
当前日本企业在全球你LED领域的低位已逐渐被欧美等企业所追赶，而日本厂商与韩国和台湾同业之间的差距也在日益缩小。若以中国市场为例，当前日本芯片在中国市场比例不足5%，国内LED封装企业大多愿意选择台湾及国产芯片。
近年来，日本中低端电子元器件产业逐步完成了向外转移，但是高收益、高壁垒、高垄断的核心电子元器件仍主要集中在日本本土。由于受地震的持续影响以及未来事态发展的不确定性，外界一致认为，日本企业将会加快产能的海外转移，预计将会向美国、中国大陆和东南亚等产业聚集的地区转移，而避开直接竞争对手中国台湾和韩国。而且日本多数企业的盈利主要来自海外市场，而中国市场是日本企业盈利的重要来源。
随着中国市场的崛起以及LED封装应用，日本LED芯片将中国市场最为最重要的市场来进行开发。比如作为全球LED巨头日亚化学已经将其主要目标锁定在中国市场，据悉，2010年在照明领域，日亚化学在中国市场的销售额占到日亚集团总体销售额的20%。“今后这一比例将继续增加，如果不能增加的话，日亚化学的照明市场将失去未来。”日亚化学对中国市场可谓雄心勃勃。“日亚化学将把中国半导体照明市场作为最重要的课题之一，积极强化销售及制造体系，为中国客户提供更加优良的服务。”
但对于中国LED厂家来说，基于性价比考量，则更愿意选择台湾LED芯片。如果中日关系进一步恶化，经济领域的较量下，中国LED厂家则会更多地选择欧美、台湾及大陆LED芯片，而日本LED芯片厂家则失去了中国这个最主要的市场。
日本和中国，在LED应用市场上的依存度
日韩地区是LED照明的重要市场，特别是LED球泡系列。而当前中国LED照明厂商约有50%以上是出口海外。其中，日本市场也占据着中国LED照明企业出口的重要位置。自日本大地震以来，越来越多大陆LED照明企业通过购买芯片或者战略合作的方式，借助日亚、夏普、丰田合成、昭和电工等日本本土芯片厂商进入日本照明市场。
据日本当地相关统计资料显示，2011年日本市场LED灯泡销售量已上升至3100万颗，这个数字比去年初预计的增长了近4成。此外，日本各大家电卖场也相继开辟了LED灯销售专区。
近年来快速增长的市场需求，使得日本市场成为了中国LED照明厂家角逐海外市场的重要目标之一。同时，日本LED照明产品的市场准入门槛不断提升，近日，日本经济产业省发布公告，2012年7月1日起，进入日本市场销售的LED灯泡及LED灯具必须通过PSE认证。这使得出口日本市场的LED照明产品又多了一道紧箍咒。深圳聚作实业公司总经理肖灵表示，中国LED照明厂商进入日本市场，其实面临着多方面的压力。而中国制造的LED照明产品攻日本市场上最重要武器是价格而不是技术。未来中日间经济较量加剧的话，中国LED照明厂商将会转向泰国、印度等出口市场。另一方面，松下、东芝等也相继在中国市场部分地推LED灯，而在价格更为敏感的中国市场，他们的市场拓展似乎并不太顺利。 |
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