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据DisplaySearch —中国厂商面板采购量继8月实现20%(M/M)的成长之后，9月份采购量更是达到了670万片的新高。根据NPD DisplaySearch最新的月度LCD市场动态报告(MarketWise - LCD Industry Dynamics)，9月份大陆厂商面板采购量较8月成长9%(M/M)，较预期高出约12个百分点。由于面板采购量出货超预期，加之平板电视在国庆期间的旺销，大陆厂商对于今年余下几个月电视的需求仍持乐观的态度。
根据NPD DisplaySearch的特别观察，国庆期间液晶电视销售量预计达到300万台，较去年同期成长超过15%，基本达到甚至超过品牌厂商此前预期。液晶电视销售向好的主要原因包括，“能效补贴”政策在终端得到全面实施，厂商积极的价格策略；加之从去年年底“以旧换新”和“家电下乡”的逐步退出，新的需求刺激计划从8月份开始才真正发挥效力，被压抑超过半年的需求在国庆节前后得到了相当的释放，从而带动整体液晶电视的消费需求回暖。同时，许多品牌厂也积极地实施降价促销，尤其是在厂商专卖店，以及工厂直销的渠道。
根据目前的调查，10月出货至中国大陆厂商的电视面板预估将下降7%(M/M)，而11月份面板出货量将有所回升，到12月份出货至中国大陆厂商的电视面板将达到惊人的730万片，到2012年1月份液晶电视面板出货量则迅速回落超过27%(M/M)。如果面板厂出货计划得以实现，那么今年12月份中国大陆厂液晶电视面板的采购量将达到今年的峰值，这与2011年下半年各月份面板采购量走势也基本吻合。
由于国庆期间平板电视的旺销，主要厂商库存也从节前8周左右的库存，拉低到节后4-5周的库存水位；并且品牌厂商也有信心从11月底开始，再次为下一波新年和农历春节销售季持续备货，从而拉动对面板的需求。在过去的几个月中，32”、42”、 46” 和50”等尺寸液晶电视面板还存在相当的结构性短缺；由于供应的相对紧张，品牌厂商普遍接受为这些尺寸的面板支付相对较高的价格，以在旺销季获得有效的资源保证。
中国能效补贴除了带动电视消费回暖外，还对产品结构产生显著地影响，这主要体现在高能效LED产品和高补贴率的32”等尺寸上。在过去的一段时间中，台厂和韩厂将其32”产能逐步转移到新的、较大的尺寸，以及如平板电脑面板等一些新产品上。而中国的几大电视面板供应商正好抓住这个契机，将其Gen 8产品主要布局在32”这个规格上。以京东方为例，其32”液晶电视面板占其总电视面板出货量的80%以上，而华星电视面板几乎百分百为32”。
图一、Sep 12-Jan 13出货至中国本土厂商电视面板的数量走势
Source: MarketWise - LCD Industry Dynamics
NPD DisplaySearch中国市场研究总监张兵表示，“毫无疑问，国庆平板电视销售翻身仗提振了所有本土品牌厂商信心，一扫过去大半年需求低迷的阴霾。其中有能效补贴的功劳，但最主要的还是前期以旧换新和家电下乡补贴政策退出的影响得以消除，消费需求重返正常发展轨迹。但能效补贴后期是否调整，以及明年年中结束之后政府是否会延续等尚不确定，我们估计2013年下半年需求将受到明年5月底能效补贴政策退出而面临挑战。”
以下为NPD DisplaySearch针对近期出往中国大陆厂商面板状况的跟踪分析:
一般而言，国庆假日平板电视销售占全年8-10%的销售总量。由于今年国庆、中秋双节为建国以来第一次迭加，总共8天法定假日，为此厂商有足够长的时间进行大规模的促销推广，这在一定程度上帮助厂商实现今年国庆假日的翻身仗。并且，本土品牌在国庆期表现尤为抢眼，市场份额取得持续的需求增长；外资厂商在节假日市场中一贯的优势地位不复存在。
由于能效指数(EEI)的限制要求，市场上平板已很难找到采用CCFL背光的液晶电视。因此，主要的战斗机种几乎是清一色的采用LED背光，并且是能达到能效补贴指数的产品。由于政府对于高能效液晶电视的补贴政策，LED背光的液晶电视对于CCFL背光液晶电视取代效应在国庆期间尤为明显，主流产品全面升级到高能效的LED背光技术产品。同时，本土厂商也积极地朝外协厂商寻求直下式LED代工资源，以弥补自身开发能力的不足。一般而言，直下式LED背光液晶电视相对于侧边式LED背光电视更容易达到较高的能效指数 。
今年国庆期间，品牌厂商已悄然转移对中高端推广的重点，从窄边框、3D、LED、智能和云电视等概念转移到超大尺寸和4K2K的产品中。包括本土一线和日韩厂商在内主要品牌厂均在国庆期间推出4K2K和超大尺寸平板电视产品，这些尺寸包括84”、75”、70”、65”、60”和58”等。
9月，奇美电持续为中国大陆液晶电视面板最大供应商，并积极地在中国市场推进58”FHD，以及50”和65”4K2K超高分辨率的电视面板产品；除中国电视品牌厂商之外，奇美电也开始向以日本品牌为主的全球电视品牌厂商推销这些新规格的面板产品。奇美电在未来几个月对于中国电视厂商的出货量持续领先，并且其出货计划正好反映出中国大陆需求季节性变化趋势: 8月、9月最高，随后下降；下一波高峰为11月和12月，到2013年1月则迅速回落。
LG Display在9月重新回到中国大陆液晶电视面板第二大供应商的位置。LG Display从第三季度开始积极开放Open-Cell，包括FPR 3D的面板，尤其是向中国大陆电视品牌客户。LG Display在接下来的二个月的出货计划也将更为积极。
华星为9月份中国厂商的第三大电视面板供应商，其出货量达到110万片，较前月(M/M)上升5%。其供应客户方向除了自身品牌TCL之外，华星面板主要出口包括如三星海外一线品牌商、一线的电视代工商和土耳其电视品牌厂；从8月份开始，华星也开始向较小的品牌厂商和二三线的代工厂商供应面板。预估华星10月份玻璃基板投放量将达到10.8万片，主要产品仍为32”，出货量将达到180万片，使其成为最大的32”面板供应商。华星目前主要供应给中国本土电视厂商，比例将达到三分之二左右。同时华星将在2013年增加部分设备，最终产预计能达到每月13万片玻璃基板投片量。
友达为9月份中国厂商第四大电视面板供应商，其出货量接近100万片，而达到年内的最高值。友达也将在明年持续提高其Open Cell的出货比例，有其针对中国本土的策略合作品牌。
京东方9月份出货至中国本土厂商液晶电视面板下降3%(M/M)。其主要液晶电视面板仍供应给包括三星、船井(Funai)、Vestel等海外品牌以及电视代工厂商。预估京东方八代线10月份玻璃投放量为9.8万片，预计到11月份达到10万片，主要产品仍为32”；但京东方在后期将在其八代线逐步增加46”、55”和110”液晶电视面板以及液晶显示器面板的产出。
三星9月份出货至中国本土厂商面板上升10%(M/M)。目前，三星的面板供应策略仍然继续以核心客户为主，中国本土电视厂商客户并不是其重点。然而，三星可能在2013年加强与中国本土品牌厂商的合作，当前合作局面可能发生变化。
以上分析来自NPD DisplaySearch最新的月度LCD市场动态报告(MarketWise - LCD Industry Dynamics)，欢迎引用并予以批评指教。 |
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