中国3G布局的思考、分析和建议 中国, 建议, 思考

bigwhite

中国3G布局的思考、分析和建议

　　随着08年数字奥运的临近，中国政府将如何发放3G牌照，在近年已有多个版本。 经过长期的讨论和争执，已经进入极为疲惫的交织状态，变成要么感觉无法预测听之任之，要么就是竞争对手大谈一定要分拆对方。廖晓滨教授认为，中国3G如何布局并非无章可循，也并非需要两败俱伤的大分拆和改组才能实现，实际上3G合理布局的依据和特征是十分明显的。

　　关于中国3G布局的思考，惟有打破本位和局部利益的限制，以保护国家、人民利益为立足点，树立全局观点才可能有正确的分析和思考。现在不少的布局建议、观点都涉及到建议者自身的利益，往往有所保留。而廖教授站在第三方立场，相对能够比较公正地就该问题提出长期的分析、思考的结果和有益的建议。因此继上周主题“3G应快上稳建”的采访后，我们再次邀请到廖教授做客C114，对3G布局提出他的宝贵观点。

　　中国3G布局思考

　　廖教授认为，中国上马3G牵涉面颇多，布局3G所需要综合几方面的考量——扶植民族工业、协调国际关系、运营商持续发展、建立和谐社会等。

　　记者：廖教授，您好！从您的一些言论中我们可以发现您对TD-SDMA一直保持着高度的支持态度，首先能否请您谈谈建设TD-SCDMA网的必要性？

　　廖晓滨：自1897年无线电通信暨移动通信诞生以来，TD-SCDMA标准是由中国提出，并成为成为世界通信标准的唯一一个。TD-SCDMA既是是ITU 3G无线接入3大主流标准之一，又是中国通信产业3G标准，因此TD-SCDMA既是国际的又是民族的。TD-SCDMA在中国已形成产业链联盟和规模生产能力，中国人在TD-SCDMA的知识产权超过50%，有第一把交椅的绝对的话语权。
　　在北美和欧洲通信巨头垄断的1G和2G期间，我国发展移动通信事业已经交纳了高昂的“学费”。1G期间，我国发展了约640万模拟移动用户，购买外国设备资金外流约为2500亿元人民币。2G期间，到目前为止，我国建设移动通信网络已投入约7000多亿人民币，购置外国设备约占80%约5000多亿元人民币资金外流。如果我国在5年内将现存4亿多用户5亿容量的2G网络平滑过渡到3G网络，使用国外3G设备建网总费用将在6000亿元左右，而60%使用国产TD-SCDMA设备则建网总费用至少节约1200亿元。由于发展TD-SCDMA是民族工业的大发展，整个产业链在国内外创造的产值和推动国民经济发展的价值不可低估。

　　记者：现在一些业内人士包括专家，对TD-SCDMA建网依旧抱怀疑态度，尤其是一些观点认为中国政府迟迟没有颁发3G牌照“都是TD惹的祸”，对此您是怎么看的？

　　廖晓滨：中国要靠创新的推动信息社会发展，就要更多地避免发展低附加值出卖廉价劳动力的加工型企业，要大力支持像TD-SCDMA这样的具有自主知识产权的创新产业链的发展。TD-SCDMA不光是民族工业，也是国际化竞争的产业，它对打破国际通信垄断、维系世界和平、促进全球通信发展和保障通信安全，有着划时代的意义。所谓TD-SCDMA不成熟、技术落伍、在3G时代不宜商用、我国应等待到4G时代再推出商用网络的观点是错误的，轻则是因为不了解真相、不懂专业，重则是对我国创新的对抗和对洋垄断的留恋。3G是我国通信事业腾飞的宝贵契机，不容任何人再找种种借口阻碍和拖延TD-SCDMA商业应用。
　　虽然TD-SCDMA已取得了肯定性的商业示范结果，但是面对国际国内的运营和产业市场的强大竞争对手，目前在对TD-SCDMA的认识、政策、人力、资金、宣传、内容和组织协调等方面的支持力量还差的很远。发展这样的创新产业需要更多的人、更多的层面和企业的支持，相信TD-SCDMA大势定局后淘金者会蜂拥而上，但是最需要的是TD-SCDMA发展出现困难和挫则时的鼎里力相助。每一个中国人都应该想一想，在TD-SCDMA的成长时期，尤其是困难时期，自己为民族工业做了些什么？是出谋划策、出钱出力，理性地支持，还是挑三拣四、传播谣言、谩骂打击。

　　记者：那么按您前面的说法，是不是中国上3G就只要TD-SCDMA，而不要其他标准了？如果要，您又是从哪方面考量的呢？

　　廖晓滨：在3G时代，ITU共批准了5种正式的3G无线接入网标准，其中有2种是TDMA的，只能在欧洲和北美局部地区使用。另外3种是主流技术标准，都采用了CDMA技术，它们是WCDMA、 cdma2000 、TD-SCDMA。其中WCDMA和TD-SCDMA都是以2G的GSM/GPRS网络作为基础向3G演进的。全世界有现有20亿GSM用户，主要向WCDMA演进（2006年底WCDMA将达1亿用户），TD-SCDMA将在GSM用户群中开始与WCDMA竞争。cdma2000是从2G CDMA IS-95系列标准演进的3G标准，其中cdma2000-1X是cdma2000的最初版本，数据速率达不到3G标准相当2.75G水平，而cdma2000-EV-DO和cdma2000-EV-DV真正属于3G，目前世界cdma2000用户达2.75亿，其中cdma2000-EV-DO用户约3000多万。
　　WCDMA代表欧洲利益，cdma2000代表美国利益，中国政府会认真考虑国际贸易关系的平衡及和世界先进通信技术的融合和接轨，中国联通在cdma2000d-1X上已有约800亿元人民币的投入。事实上，我国和国际统一的3G FDD（WCDMA、cdma2000）频谱早已确定和公布，在3G时代，中国不可能出现一种制式一统天下的情况，不会也不应该出现国际WCDMA和cdma2000标准在中国大陆不能开展3G业务状况。

　　记者：现在随着中国3G上马的临近，又有各种关于整合运营商的观点冒了出来。您在行业内也是资深专家，能否具体为我们介绍这些观点及其背景？而您是否认可这样一些观点，为什么？
　　
　　廖晓滨：有人提出中国移动一家独大，要求分拆中国移动来解决所谓对称竞争。我认为： 中国移动是中国电信改革的最成功的见证和成果，是其他运营商学习的楷模，是中国入世参加国际竞争国家最有实力的主力队，要继续做大做强。中国移动的成功是靠全体员工在市场和服务上拼打出来的，如果做大做强就要分拆，岂不是想开历史倒车，让中国的运营商都成为“东亚病夫”？
　　有人提出拆散中国联通，X+联通，Y+联通的方案满天飞。中国联通在中国开创打破电信垄断的先河，是电信改革开放的品牌，功不可么没。同时，联通也确实存在一系列迫切需要调整和解决的问题。但是让联通的品牌消失，意味着什么？是不合适的。
　　还有电信、网通、铁通和卫通及广电的分拆重组的传闻。从7家公司中挑出几家进行组合，再提出很多条理由来支持一种组合，实在令人昏头涨脑，眼花缭乱……
　　从1994年中国联通成立开始，中国电信改革经历了12年的风风雨雨，形成6大运营商格局，其中中国移动、中国电信、中国联通、中国网通都是上市公司。目前中国移动拥有2.75亿用户是全球最强最大的移动公司，到2006年8月10日，中国移动在纽约股市市值达到1325.8亿美元，一举跃居全球电信运营公司市值榜首。客观地讲，中国电信改革的成绩是主要的、肯定的，但对于现在发展中的电信市场竞争机制方面，还存在着诸多不完善不合理的地方，需要克服和调整。但这绝不代表上3G就必须重新组合拆分运营商。
　　3G上马确实存在着资源调整和分配问题，存在主营业务的调整问题，这些都不是用掩耳盗铃的方式可以回避的问题。但是我认为，一切要以建立和谐社会为原则，3G上马完全没有必要大动干戈，改变6大运营商的格局和旗号。只要以国家、人民利益为重的大局出发来调整和分配资源，用市场机制来调整企业方向和解决现实问题，就能使各运营商都有可持续发展的事业和前途，保持和发扬中国电信改革开放的成果，使中国电信市场蓬勃发展和有序竞争。

bigwhite

　中国3G布局分析

　　目前社会广泛流传的是某运营商发某一种3G制式的牌照，中国共会发几块牌，比如说给中国移动发TD-SCDMA牌照。廖教授称：实际上这些流言把运营概念、运营牌照、资源分配、运营业务等一系列问题简单化、呆板化、绝对化和混淆了。要对中国3G布局有清醒认识，首先就必须要对3G运营概念、3G的资源等问题进行分析。

　　记者：廖教授，能否请您对“运营概念”、“运营牌照”、“资源分配”、“运营业务”这样一些概念向读者做个辨析？

　　廖晓滨：运营（Operation）有两个意思，一个意思是系统运营（System Operation）指运营商建立网络系统并进入机房管理运营、维护网络系统设备；另一个意思是商业运营（Commerce Operation）指运营商建立销售网点，通过为用户提供电信服务来收取通信和服务费用。
　　目前，我国的运营商都是既建立网络又提供服务的基础电信运营商。国际上还有转售运营（Resale Operation）和虚拟运营（Virtual Operation)，转售运营仅为基本电信运营商提供销售服务，需要使用基本电信运营商的公司品牌和遵守他制订的价格规则，转售运营在中国广州等地区已有应用。虚拟运营不参与网络建设和维护，通过买断网络使用权年限、租赁网络等方式，为用户提供电信服务，虚拟运营商用自己公司的品牌，自己可以确定价格。中国已入世多年，在3G时代，不排除国外运营商以虚拟运营的方式进入中国，同时国内的一些电信实业公司也可能成为虚拟运营商。
　　运营牌照是对以上不同运营项目的合法性批准，具体涉及到建立、使用何种制式的网络、具体的业务经营范围、地区、时限等。
　　运营牌照的发放必须配有相应的资源，3G重要的资源有2项：频谱资源，2G网络和用户资源。

　　记者：您提到3G的资源问题，相信这也是广大读者所关心的问题，在这里能否请您就此进一步具体分析？

　　廖晓滨：好的。刚才我也说到3G重要的资源包括两项，接下来我会做具体的阐述。
　　（1）3G频谱资源：3G频谱资源包括新划分的3G频谱和现用的2G频谱（3G补充频谱）。现用的2G频谱预计大约在5年内不能清除为3G业务使用，这是因为3G时代前期是2G和3G业务并存运行的平滑过渡期。
　　我国3G频谱的划分充分考虑了和国际的统一和接轨；同时根据国情，为TD-SCDMA多分了100MHz频谱力挺民族工业。
　　制式和频谱资源是决定网络容量的主要因素。在新划分的3G频谱中,为WCDMA和cdma2000共享的FDD方式可用频谱带宽总共为2×90MHz，为TD-SCDMA可用的频谱带宽总共为155MHz 。FDD方式必须使用对称频谱才能开展业务，WCDMA每对频点的最低带宽需求为2×5MHz，cdma2000每对频点的最低带宽需求为2×1.25MHz。而TDD方式无须使用对称频谱就能开展业务，TD-SCDMA每频点的最低带宽需求为1.6MHz，此外TD-SCDMA是频谱利用率最高的技术，以同样占用10MHz带宽为例比较：开展12.2kbps语音业务，WCDMA可提供60信道（6ch/MHz）；TD-SCDMA可提供6×24=144信道(15ch/Mhz)，频谱利用率是WCDMA的2.5倍。开展高速下行分组业务，理论计算，WCDMA最高数据速率为14.4M bps，TD-SCDMA最高数据速率为16.8M bps或更高，频谱利用率至少是WCDMA的1.16倍。
　　（2）2G网络和用户资源：3G开发的重要思想是在2G的基础上平滑过渡和演进，从技术和商业的角度具体的说，建设3G网络要依靠2G的网络资源和用户资源，在一个国家不使用2G网络资源建立一个全新唯一3G制式的网络机会很小，风险极大。没有网络覆盖基础，短时间需要投入巨额资金，没有用户基础，一方面需要在网络和业务全覆盖、2G用户增量和用户离网市场方面与老牌2G运营商竞争，另一方面需要在3G业务增量方面和持有3G牌照的老牌运营商竞争，同时要解决各类业务的国际国内漫游，商业运营风险极大，即使是短期资金炒做，也很难成功。

　　记者：从3G资源这点来看，将对3G的实际布局造成怎样的影响？

　　廖晓滨：通过对频谱资源的叙述，每一个人都会明白：FDD频谱资源紧张，TDD频谱资源丰富，无论从占领频谱资源，还是从发展民族工业的角度，TDD的频谱都不会花落一家，所以只有一家运营商上TD-SCDMA缺乏有力地支持。如果中国移动、中国电信和中国网通都上TD-SCDMA，实际只需要将TDD频谱资源划分2段，因为目前中国电信和中国网通的格局是南北分治，可以共享1段TDD频谱资源。而从节约社会减少重复建设的角度出发，中国电信和中国网通在3G业务分别独立实现全国网络覆盖的可能性极小。从目前国家有关TD-SCDMA准备情况判断，如果不发生大的集团改组，TD-SCDMA基础运营商的牌照发放暂时聚焦以上3家组成2个全国网。
　　从2G网络和用户资源来看，我国的2G的GSM/GPRS有2张全国覆盖的网：一张是中国移动运营的唯一资源，拥有有2.75亿用户，从国家利益出发，网络和用户都是无法分割的和不应该调整的。另一张网是中国联通运营的第二种资源，GSM网拥有1.03亿用户，今年投资124亿元在升级GPRS，为向3G演进作准备。
　　C网：中国联通已拥有cdma2000-1X全国网络和优质用户基础，演进到3G的cdma2000-1X-EV-DO、cdma2000-1X-EV-DV和增强3G的AIE的趋势不会发生变化，客观上是已经确定的了。
　　中国电信和中国网通的固网业务下滑，转型增加3G业务成为全业务运营商已成为国家重点考虑的大事，中国电信和网通拥有近1亿小灵通用户根本不是3G移动网络和用户的基础。客观的说，现在的事实已验证了我几年前的预言“小灵通是生产力，但不是先进生产力”。所以在给中国电信和网通发放3G牌照时，必须分配2G网络和用户资源。有人提出让中国电信和网通在不分配2G资源的情况下立刻大规模上全国TD-SCDMA网，一统天下。我认为这对运营商是铤而走险，对TD-SCDMA民族工业是拔苗助长。中国联通的G网资源将是国家进行调整的可选资源。
　　中国的3G时代， TD-SCDMA、WCDMA、 cdma2000 3种制式都会有，很大可能一个运营上使用2种制式混合组网。3种制式并存，并不代表市场占有平分，资源分配、设备进出口量的控制、倾斜政策的导向、市场竞争的优胜劣汰等众多因素，会随着时间的推移决定每个时期每种制式的市场份额和发展趋势。

　　中国3G布局建议

　　开展3G业务后，相对来说几大主流运营商站在了同一起跑线上，于是对运营商来说布局3G显得格外重要，将影响到未来国内的运营商战略格局。此外，中国没有一个具有全国网络覆盖、具有固定和移动全业务的基础运营商，这对3G时代到来后中国与国际上的竞争以及未来的发展非常不利。这需要在现有的局面上进行调整。廖教授在数年前即已就各个运营商的3G布局做过建议，如今，他的建议结合了时局的变动，更为充分详实。

　　记者：在请教您对中国3G布局的建议前，能否先请您谈谈目前运营商格局中存在的问题？

　　廖晓滨：好的。我看到的问题，总的来说有以下几点：
　　首先，中国已没有一个具有全国网络覆盖、具有固定和移动业等全业务的强大实力的电信运营商，这对在中国将会发生的国际竟争和技术发展不利。需要在现局面基础上进行调整。
　　其次，老中国电信分为中国电信和中国网通南北分地割据没有构成竞争，增加了各自在弱势区给国家造成重复建设的投资。
　　最后，中国联通由于用人机制、战略和市场策略上的失误，已存在严重的危机，如不及时调整，3G时代将处于危险状态，将有可能出现大家都不原看到的局面。

　　记者：从全局来看，您对3G布局有怎样的建议？

　　廖晓滨：先看市场份额，2012年前TD-SCDMA达到60%，WCDMA和cdma2000控制在40%之内。
　　业务上，我建议：中国移动和中国联通主要经营陆地无线移动业务。中国铁通主要经营固网和陆地宽带无线固定接入业务。中国电信和中国网通60%-70%经营固定业务和陆地宽带无线固定接入业务，30%-40%经营陆地无线移动业务。卫星公司主要经营卫星无线业务。
　　组网方式上，中国移动、中国电信和中国网通都采用TD-SCDMA+WCDMA的混合组网制式，其中中国电信和中国网通采用统一规划、设计组成一张全国网，分南北片运营。中国联通采用cdma2000制式组网。中国铁通，中国电信和中国网通的弱势地区可以适当考虑在合适期间局部上马WiMAX作为补充。中国卫星主要考虑3G卫星业务应用。

　　记者：您刚才提到了中国电信和中国网通都采用TD-SCDMA+WCDMA的混合组网模式，请问为什么采取这种混合组网的模式？从技术和业务上看，TD-SCDMA和WCDMA混合组网是否有可行性？

　　廖晓滨：TD-SCDMA和WCDMA混合组网的重要意义在于：只有两者的融合，互可进入，才能使TD-SCDMA渗透强大的WCDMA网络阵容，走向国际。在中国首先要有成熟的规模性混合组网运营示范。当然前提是TD-SCDMA有2个技术关键需要抓紧解决并实现产业化，这将在下个课题《TD-SCDMA发展的思考和建议》中说明。
　　TD-SCDMA和WCDMA在建网和业务上是有优势互补性的。TD-SCDMA频谱利用率高，适合在城市热点开展像移动Internet类的双向非对称业务；具有廉价定位业务等多种特色业务；由于没有呼吸效应，在网络规划、建设、优化方面具有优势。在设备价格、运维成本、环保和节约能源方面更具有优势。WCDMA在干线和大范围覆盖、高速移动通信、基站同步方式选择更具有优势。
　　有人担心混合组网会增加成本，实际混合组网中采用不同制式的特长将解决不同覆盖和不同业务问题，在设计上会尽量避免重复，不可避免初期成本会高一点，但是混合组网获得成功，就意味着可以在混合网中有倾向地增加某种制式的基站数量，扩大的覆盖范围和业务强度，这是具有深远战略意义的。

　　记者：具体到四大主流运营商，您的3G布局建议是怎样的呢？能否请您分别叙述一下？

　　廖晓滨：（1）对中国移动的建议：中国移动在在3G时代要树立更高目标，开辟新的3G业务增长点，早日实现无线宽带多媒体普及到掌中、早日走出国门，成为强大的国际型运营商。以强大的2G网络为依托，以TD-SCDMA为主，重点覆盖城市热点，以WCDMA为附，重点覆盖海洋和农村等开阔地区，逐步形成全国混合组网3G覆盖，取得成熟的组网和业务经验，将TD-SCDMA带向国际，实现中国TD-SCDMA在世界上三足鼎立的愿望。中国移动的价格空间还很大，在赢利时一定不要忘记降价回报广大用户。
　　（2）对中国电信和中国网通的建议：中国电信和中国网通联合打造中国全业务全覆盖网，目标是发挥固定和移动网络和业务的综合业务优势。60%-70%的业务量要放在固网上，在固网业务上要实现NGN（软交换、IPV6）的更新换代，早日实现有线宽带多媒体普及到桌面。30%-40%的业务量放在移动业务上，采用TD-SCDMA和WCDMA混合组网，比例可以是6：4或5：5，为不同业务和地区提供服务。中国电信和中国网通应联合考虑统一规划和保持最好的互连互通及分地运营，要在全业务运营方面创造差异化竞争优势。
　　（3）对中国联通的建议：中国联通由于各种让人难解的原因，层层频繁换人、队伍缺乏培训投资和稳定性。造成骨干人才流失、思维、政策、规划、计划和策划的不连续，战略和市场策略失误，由于政绩主导决策，盲目和短视造成较大经济损失。因此中国联通首先要认真考虑的是“以人为本”和“企业文化”。在市场上联通存在战略失误，中国联通应该迅速收缩战线、调整战略。力争从做小做精做强开始，在向做大做强发展。在经济十分困难的情况下，应果断放弃3G时代仍然以G、 C两网升级，并重发展的错误战略思想。在国家的协调下，通过市场商业手段出让GSM网络和一省二市的固网给其他运营商，获得充分资金，明确方向和长期战略，坚持人本、调整待遇、鼓舞士气，一心一意搞好cdma2000网，把联通搞成具有精品网络和金牌服务的公司。